Скотт сбегает от своего богатого прошлого, от отца-мэра, в мир уличной жизни. Для него это бунт, игра. Майк же не выбирал эту жизнь. Он болен нарколепсией, и сны настигают его внезапно, прямо на шумных трассах. Он ищет мать и просто пытается выжить. Их дружба — странное убежище для обоих. Майк везёт Скотта в свой заброшенный родной город в Айдахо, в поисках обрывков детства, которых почти не осталось. Потом их путь заносит ещё дальше, в Италию, будто смена континента может стереть старые раны.
Детектив Джон Харроу приезжает в Редвуд, город, где время будто вмёрзло в лёд. Первое тело находит его напарница, медсестра Луиза Мейер — фермер Карл Брикс в самодельной петле, с ключом от заброшенной мельницы в кармане. Снег вокруг утоптан слишком аккуратно, будто убийца вернулся полюбоваться работой. Затем — учительница Марта Вейл с перерезанным горлом и странным, выжженным кругом на ладони. Луиза замечает, что видела этот знак раньше. Подозрения падают на лесника Элайджу, но всё это лишь