Юный ученик школы Золотого меча привык терпеть насмешки старших собратьев. Он решает уйти, но дочь наставника в ярости отрубает ему правую руку. Искалеченного героя находит девушка-отшельница: она выхаживает его и передает книгу отца с секретами боя одной рукой. Герой не хочет возвращаться к клинку, но чувство долга перед учителем берёт верх. В городе появляется таинственный убийца, который намерен истребить всех последователей школы Золотого меча. Теперь калеке, владеющему запрещённым стилем,
Старые счёты между кланами разлучили двух друзей, и каждый остался с маленьким сыном. Один отец с детства передаёт мальчику все секреты кунг-фу, делая из него бойца. Другой не вмешивается в воспитание, и его сын растёт мечтателем: дни напролёт он валяется в кровати и изобретает необычные конструкции. Время не гасит вражду, и клановая война вспыхивает с новой силой. Выученный боец готов сражаться, а изобретатель смотрит на мир иначе, но старые неприятели помнят, кого упустили когда-то. У второй