Младшего ученика Ванг Ю в школе Золотого Меча никто не воспринимал всерьёз. Устав от пренебрежения, он уходит, но в гневе дочь учителя отрубает ему правую руку. Казалось, всё кончено. Но судьба сводит его с отшельницей, которая спасает его и дарит древний манускрипт — руководство по фехтованию для однорукого воина. Через боль и отчаяние Ванг Ю находит в себе силы освоить новый стиль. Он обретает невиданную мощь, но мечтает лишь о покое. Однако весть о беде заставляет его вернуться: на школу
Чэнь Чжэнь прячется в тихой деревушке, выдав себя за Лю Ба. Каждое утро он тренирует Сяо Ма, сына погибшего наставника, заставляя его балансировать на скользких речных камнях. «Почему ты учишь меня убивать?» — Сяо Ма вытирает пот. «Не убивать, выживать», — отвечает Чэнь, чувствуя старую рану. В лавке старика Ли они берут рис, расплачиваясь монетами с дырками — здесь не доверяют бумажным деньгам. Слухи уже ползут. В чайной пьяный кузнец хвастается, что видел в порту корабль с японцами, те ищут