Бессмертное существо, не знающее ни имени, ни формы, вечно странствует по миру. Оно было камнем, мхом, птицей. А потом стало волком. В ледяной пустоше оно находит мальчика, одинокого и потерявшего всё. Мальчик, увидев в нём не зверя, а друга, называет его Фуше. Их путешествие начинается. Существо, для которого века — миг, впервые ощущает медленное, настоящее время. Оно смотрит, как мальчик радуется солнцу, грустит под дождём, делится скудной едой. Постепенно в нём просыпается что-то новое —
Погоня за беглым ниндзя Мукадой заканчивается провалом сквозь землю, в древние руины. Вспышка таинственного механизма — и вот они уже не в безжизненной пустыне, а в кипящем жизнью городе двадцатилетней давности. Здесь башня с часами ещё цела, а на улицах висят плакаты с улыбающейся королевой Саорой. Их принимают за шпионов. А командир отряда Конохи — молодой Джоунин по имени Минато, чьи глаза так странно знакомы. Вместе они пытаются остановить Саору, которая в отчаянии, чтобы спасти своё