На живописном острове встречаются двое: открытый Сюн, мечтающий о литературе, и замкнутый старшеклассник Мио. Их случайное знакомство на пляже перерастает в нечто большее. День за днём они становятся ближе, делятся мыслями, находят друг в друге тихую гавань. Между ними рождается глубокая, хрупкая связь. И вот, когда кажется, что это навсегда, Мио внезапно исчезает, не оставив и следа. Три года Сюн живёт с этой пустотой, с unanswered вопросами. И вдруг Мио возвращается. Возвращается с прямым
В дождливом ночном Токио сталкиваются два мира. Саори, волшебница в потёртом плаще, спешит с тёплыми данго для хозяйки тайного ресторана. Её путь преграждает майор Тацуо — человек в строгом мундире, с холодным взглядом и револьвером. Он требует чертежи, она отпрыгивает, швыряя в него липкие шарики. На самом деле она пытается помешать страшному: военные хотят пробудить древнего железного демона Меккуру. Саори ищет зацепки в старых свитках заброшенного храма, а Тацуо идёт по её следу, выбивая