В мрачном городе, известном как Дыра, маги из иного измерения безнаказанно творят зло, используя людей как подопытных кроликов. Их эксперименты калечат судьбы, оставляя после себя лишь страх и отчаяние. В этом хаосе Никайдо находит человека с головой крокодила, полностью лишённого памяти. Она называет его Кайманом и становится его проводником в этом жестоком мире. Кайман одержим одной целью — вернуть своё лицо и прошлое. Его оружие ужасно и просто: он кусает магов, надеясь, что в одном из них
Обычный парень Такуя сталкивается с чем-то необъяснимым. Всё начинается с девушки по имени Аяме, которая появляется из ниоткуда с мечом и мрачным предупреждением. Она говорит о демонах, о тенях в зеркалах. И о том, что он может умереть до заката. Он не верит, но мир вокруг начинает меняться. Трещины в реальности, чёрный туман, преследующий их. Они бегут, находят укрытие, и Аяме показывает ему странную консервную банку с гравировкой. Она говорит, что это не игра. Что с каждым морганием угроза
Четырнадцатилетняя Юки в своей тесной токийской квартире слышит, как её восьмилетний брат Хирото играет в соседней комнате. Внезапно — звон разбитой кружки, и брат исчезает. На полу остаётся лишь чёрный кот, бормочущий человечьими словами. Юки в ярости и отчаянии хватает его, требуя вернуть Хирото, но получает лишь царапину. На следующий день соседка-бабушка Акико, пахнущая ладаном, объясняет: мальчик нарушил границу миров. Она отправляет Юки с котом в рюкзаке искать статую бакэнэко в старом