Авария и реабилитационная клиника - вот куда приводит двадцатилетнего актёра Отиса Лорта его привычка пить. Врач предлагает не просто лечить симптомы, а копаться в прошлом: записывать яркие сцены из детства, чтобы понять корень саморазрушения. Отис перебирает воспоминания, и в каждом из них всплывает отец. Тот воспитывал сына жёстко, мог ударить, морально давил, но искренне верил, что знает, как для мальчика лучше. Сейчас, когда Отис уже взрослый, эта отцовская уверенность оборачивается не
Мэдди Шварц больше не хочет быть чьей-то женой. В Балтиморе середины 1960-х она оставляет мужа и дом, чтобы найти собственный путь. Её внимание приковано к двум смертям: пропавшей еврейской девочки Тесси и темнокожей женщины Клео, которая ушла на свидание и не вернулась. Мэдди входит в мир, где её никто не ждёт. Она пытается соединить нити двух историй, но каждая встреча открывает не столько факты, сколько глухую стену отчуждения. Клео жила в другом городе, с другими правилами и другой ценой за