Сеул, осень. После смерти отца Щим У-джу получает не наследство, а удар: семейный бизнес переходит к любовнице покойного. Девушку гложет обида, и она решает мстить. План прост - подобраться к сопернице через её взрослого сына. У-джу начинает проводить с ним время, и её холодная расчётливость даёт трещину. Она ловит себя на том, что её чувства становятся настоящими, а первоначальная цель - всё более сомнительной. Теперь ей приходится выбирать между местью и тем, что зарождается помимо её воли.
В государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги - корейский дракон, который ещё не стал небожителем. Герой привык жить по строгим правилам службы и этикета, а теперь его собственное тело превращается в поле битвы с древней и своенравной силой. Имуги не просто соседствует с ним, а вмешивается в каждое решение, подкидывая абсурдные выходки туда, где нужна невозмутимость. Чиновник теряет контроль над репутацией, карьерой и даже простым бытом. Времени на раскачку нет: дракон рвётся