Ярмарочный певец, чья жизнь - песни и дешёвые трюки, вдруг оказывается в гуще дворцового заговора. Узурпатор Родрик захватил трон и приказал истребить всю королевскую семью, но младенец выжил. Сторонники свергнутого короля прячут наследника и действуют под маской таинственного Черного Лиса. Певец надевает колпак шута и проникает во враждебный замок. Ему нужно не рассмешить придворных, а помочь правде восторжествовать, не выдав себя и не погубив мальчика. Каждая шутка может обернуться ловушкой,
1882 год, Дикий Запад. Аманда танцует в салунах и не прочь найти приключение, Чарли промышляет картами и чужими кошельками. Оба живут по одному правилу: честный труд не для них, лёгкие деньги - единственная цель. Встреча с Чарли заставляет Аманду пересмотреть приоритеты. Она влюбляется и вдруг замечает, что жизнь состоит не только из золота. Проблема в другом: её избранник пока не готов расстаться со старыми привычками. Совместная афера на сорок тысяч долларов должна скрепить их союз. Но для