В сочельник Клара получает необычный подарок от крестного — деревянного Щелкунчика. За его обликом скрывается племянник Дроссельмейера, обращенный злой Мышильдой в игрушку. Заклятие падет, если он победит мышиного короля и обретет любовь. Ночью комната преображается. Ель взмывает ввысь, игрушки оживают, начинается великая битва с мышиным войском. Клара, маленькая и испуганная, бросает туфельку в короля, спасая Щелкунчику жизнь. Его победа возвращает ему человеческий облик. Он снова юный принц.
В сосновом лесу у Дэнвер-Хиллз пахло гарью и опавшей хвоей. Старый Бертрам в помятой кепке рылся в бочке с объедками, а его сын Сайрус спорил с соседкой Меллани. Лесорубы уже подступали, оставляя на деревьях оранжевые метки. Воздух сгущался от тревоги. Ночью они нашли в овраге карту с красными крестами — там, где стояли вековые дубы. А хриплый шеф Седрик в своём кабинете уже потирал руки, глядя на чертежи. Он мечтал залить эти места бетоном. Тогда Меллани, отчаянная и быстрая, пробралась к