Зимняя тайга в конце XIX века не прощает ошибок. Сельская пара в Якутии готовится пережить голодные месяцы, когда каждый припасённый кусок на счету. Их размеренный быт рушится с появлением русского каторжника: беглеца приходится принять в дом, деля с ним скудную еду и кров. Чужака терпят от безысходности, но его присутствие отравляет жизнь. Замкнутое пространство и общая нужда заставляют присматриваться к незваному гостю. Постепенно хозяева начинают подозревать: под личиной изгоя скрывается
Конец 1990-х, северный поселок. Двадцать семь лет, срок за плечами, возвращение к отцу и младшему брату Тиме - Кеша хочет тишины: найти работу в золотодобывающей артели, подкопить денег, решить, что делать дальше. Семнадцатилетний Тима тем временем проходит на бюджет в институт, и кажется, что каждый получит свой шанс. Но старатели «кидают» Кешу, оставляя без заработанного и без будущего. Он похищает золото и пускается в бега. И берет с собой брата. Погоня, тайга, груз, который тяжелее металла: