В глухой якутской тайге, на краю света, живут Иван и Марья. Их мир — это бесконечная подготовка к зиме, борьба с холодом и голодом. Однажды в их жизнь врывается русский каторжник, Андрей. Измученный, он просит приюта. Сердца простых людей не выдерживают — они пускают его в свой дом, делятся последним. Сначала Андрей кажется тихим и благодарным. Но с каждым днём, с каждой метелью, забивающей хижину, в воздухе повисает недоверие. В его глазах мелькает что-то чужое, пугающее. Иван находит на его
После долгих лет разлуки Кеша возвращается домой. Ему двадцать семь, за плечами тюрьма, а впереди — лишь попытка начать всё с чистого листа. Отец и младший брат Тима, который только окончил школу и грезит об институте, встречают его. Сначала появляется надежда. Кеша находит работу в артели, добывающей золото. Но его снова обманывают, лишая последних денег и веры в справедливость. Озлобленный, он решает отомстить. Похищает золото и втягивает в это Тиму. Неопытный, мечтающий о будущем мальчик