После смерти отца Джек находит в его вещах старый блокнот с тревожной пометкой и странные фотографии — группа людей в костюмах химзащиты вокруг чего-то большого в яме. Его сестра Лора списывает это на отцовские чудачества, но сомнения закрадываются, когда на ферму наведывается полиция с вопросами о подозрительной активности. Джек решает проверить координаты из блокнота. Вместе с Лорой он угоняет отцовский самолёт и летит в глушь, к заброшенной метеостанции. Там они находят журнал, где их отец
Лейла работает в кафе на окраине, моет кружки и каждый день смотрит на фотографию сестры Мии, которая пропала три месяца назад. Её жизнь — это пыль и ожидание. Однажды появляется Тобиас с картой и вопросами. Он показывает ей переписку Мии с таинственным SandGhost. И у него на руке такой же шрам — тонкий, как от проволоки. Они едут через пустыню на его грузовике. В баре старатель бормочет про старые тоннели под озером Эйр. Ночью Тобиас признаётся: его сестру забрали пять лет назад. Те же шрамы.
Лэйно в потёртой кепке и Вудли, от которой всегда пахло бензином, строили летательный аппарат. Это было их главным делом после школы. Старый сарай за её домом превратился в мастерскую, где из ржавых велосипедных рам, парусины и пропеллера от вентилятора понемногу собиралось нечто, напоминающее планер. Они тайком брали инструменты из гаража её отца-дальнобойщика, игнорируя крики соседки о невыносимом шуме. Однажды они решились на испытание. Запуск с холма закончился катастрофой — их творение
Джек и Лора работают в одной фирме над делом о банкротстве фабрики. Он — практик с татуировкой дракона, она — дочь партнера с безупречным маникюром. Их миры разделены стеклом офиса, утренним эспрессо и вечерним лифтом. Все меняется в подвале, среди архивных коробок. Они наталкиваются на «Проект Магнолия». Старые счета и случайная фраза Джека о шахтах наводят на след. Вместе они едут в убогий мотель, где получают конверт с фотографиями. На снимке отец Лоры жмет руку незнакомцу у полуразрушенного
Майк Данди прилетает в Лос-Анджелес, думая о съёмках в реалити-шоу, а попадает в голливудский блокбастер. Его агент Томми, вечный двигатель в розовой рубашке, вручает ему сценарий «Кровавого заката», где Майк должен гоняться за кенгуру-убийцей. Он смотрит на эскиз — босой мужчина с бумерангом, перья в волосах — и морщится. Это не его история. На студии Warner Bros. царит хаос. Режиссёр Картер Брукс в чёрной кепке орёт на оператора из-за теней. Ассистентка Лиза, с драконом на шее, шепчет, что
Маргарет, шестьдесят восемь лет, вдруг оставляет свой кружок вязания и записывается на серфинг. Её сосед Дерек, бывший водитель грузовика, лишь усмехается: волны, мол, сломают ей бедро к обеду. Но по утрам она тайком пробирается на пляж, протирает воском старую прокатную доску. В кафе «Ржавый чайник» юная бариста Эми учит её различать виды волн, терпеливо объясняя, что такое свитч-фут. Дочь Сьюзен находит медицинскую карту с диагнозом — начальная стадия артрита. Она в ярости, кричит, что мать