В рыбацкой деревне Хуан находит в воде ржавый контейнер с картой. Старая соседка Ирма узнаёт метки британских контрабандистов. Ночью он сбегает на лодке, оставив отцу записку о деньгах на новый двигатель. В Панаме его друг Карлос, работник дока, смеётся над наивной идеей клада. Но всё меняется, когда в порт заходит судно нефтяной компании. Карлос рассказывает о подозрительном взрыве у острова и шепчет, что, возможно, карта Хуана кому-то мешает. Далеко в горах, в Гондурасе, пожилая учительница
Кармен Ривера стирает окровавленную рубашку брата в жестяном тазу. Луис жалуется на банду «Мара Сальватруча» — надо платить, иначе беды. Кармен молча достаёт из-под матраса пачку долларов. Ночью ей звонит хриплый голос из Майами, требуя увеличить поставки кокаина. Угроза звучит чётко: или корабль с мукой из Панамы будет загружен, или её мать найдут в канаве. На складе в Сан-Педро-Сула она сталкивается с Эмилио, бывшим любовником. Он насмехается над её мечтами о побеге. В ответ она вонзает ему
После болезненного расставания Эмили срывается из Бруклина в Рим, надеясь потеряться в толпе туристов. Но вместо достопримечательностей она оказывается на кухне траттории «Луна Росса» у вокзала, за мытьём посуды. Хозяин, седой Джованни, терпеливо поправляет её итальянский. По утрам её спасает Лука, парень с мопедом, который приносит ей кофе и брауни, тихо ремонтируя её разбитый чемодан. А в Тегусигальпе её младший брат Карлос остаётся один. Он продаёт лепешки на рынке, храня в гитарном футляре