Слепой мальчик Мухаммад возвращается из интерната в родной дом, в горы. Его ждут сёстры, любящая бабушка и отец. Для отца его возвращение — не радость, а тяжкий груз. Мужчина хочет начать новую жизнь с другой женщиной и видит в сыне лишь помеху, обузу. Отец пытается избавиться от мальчика, отдав его в ученики к старому плотнику, а затем и вовсе решив женить его на дочери соседа, чтобы снять с себя ответственность. Мухаммад, с его тонким слухом и чутким сердцем, ощущает это отторжение, эту боль.
Мужчину зовут Хоссейн Сабзиан. Он простой типографский рабочий, но в душе — актёр. Он настолько обожает кино, что начинает представляться своим кумиром, режиссёром Махмальбафом. Одна семья, семья Аханкхах, верит ему. Он входит в их дом, говорит о планах на фильм, становится своим. Он не хотел обкрадывать их, кажется, ему просто нравилось, как его слушают, как верят. Нравилось быть не собой. Но иллюзия рухнула, и его арестовывают. А дальше — не просто суд. Режиссёр приезжает к настоящему
На краю мира, у турецкой границы, раскинулся лагерь. Здесь живут дети, выжженные войной. Взрослые проблемы им не по возрасту, но другого выбора нет. Мальчишка по имени Спутник крутит тут всем. Он и его банда мальчишек зарабатывают, разминируя окрестные поля, сбывая найденные мины. Их мир — это груды ржавого металла и постоянная угроза с неба. Среди них появляется девочка с младшим братом на руках. Мальчик молчит, смотрит в одну точку. Он не говорит, потому что видел такое, что слова застряли