Шестнадцать лет спустя Никлас возвращается в Валлё. Все то же соленое море, те же чайки. Но отца нет — он повесился. А его друг детства, Эйрик, в тюрьме, обвиненный в убийстве рыбака Томаса. Никлас начинает копаться в прошлом. В гараже он находит куртку Эйрика с пятнами крови и старую фотографию Лив — девушки, которая исчезла, когда им было семнадцать. Эйрик молчит, как скала, твердя лишь: «Ты же знаешь, я не умею врать». Брат погибшего, Свен, угрожает Никласу ножом, требуя убраться из города.
В маленькой норвежской деревушке, где туманы цепляются за сосны, у Лив с рыжими косами пропадают из сарая все четыре резиновых сапога. Старый барсук Трюгве, понюхав землю, бормочет, что след пахнет бензином и жжёным сахаром. Это не еноты. Вместе с таксой Стуре, упрямым котом Мунсом и вечно голодным лосем Фредриком они отправляются по следу. Дорога оказывается непростой: Фредрик застревает в морошковой канаве, а Мунс наотрез отказывается лезть в холодную воду, пока Лив не подкупает его вяленой
Двенадцатилетняя Лив находит в сарае дневник отца. В нём странные записи про огни под водой и красную отметку на карте у острова Хьёрта. Старый Одд на причале хрипит, что Эйнар не рыбачил, а вёл счёт тем, кто падает с неба и тонет. Лив уплывает на лодке сквозь туман. На острове она встречает Кари, девочку, которая живёт среди полуразрушенных каменных кругов и кормит ворон. Кари говорит, что её отец спал в пещере, где пахнет мокрым кремнием. Говорил, что звёздная пыль оседает на дне, как песок в
За три дня до свадьбы в маленьком норвежском городке всё идёт наперекосяк. Лив, младшая сестра невесты, в панике ищет в бабушкином сундуке старую фату, пока Диана срывается из-за уродливых обручальных колец, на которых настаивает её будущая свекровь. В воздухе висит напряжение, которое лишь усиливается, когда в бухту причаливает яхта Эрика. Его появление — как камень, брошенный в гладь фьорда. Эрик, бывший капитан сборной по гребле и, видимо, бывшая любовь Дианы, возвращается из Осло. Их
Нора нашла в подвале старую кассету с надписью «Не смотри». Вместе с друзьями — Антоном, Лизой и Йонасом — они посмотрели её в гараже. Запомнились помехи, кадры леса, труп лисы и безликий силуэт в плаще. Это было странно, но не страшно. Поначалу. Вскоре у каждого начали случаться кошмары. Нора просыпалась с царапинами на руке. На записи с камеры мелькала тень. Они пытались узнать больше и нашли в старых газетах статью о подростке, который погиб после просмотра такого же видео. Старик Эрик
В аргентинской пампе Лукас грузил ящики с вином, слыша за холмами первые барабаны. В Рио Ана в бирюзовом костюме танцевала босыми ногами на раскаленном асфальте. В Вальпараисо Карлос чинил сети, в Мехико Мария разливала острый соус. А в Норвегии Эрик пытался написать портрет Софии из Боливии, которую встретил на карнавале месяц назад. Теперь их шестеро, связанных цепью писем и странных находок. Серебряная маска с рунами в бочке из-под мальбека. Обгоревший свиток с картой в кармане у Карлоса. В