Сказка о попе и о работнике его Балде (1973)

Жадный поп ищет работника, который согласится трудиться за три щелчка по лбу в год. Находит Балду — того самого, что простак лишь с виду. Балда работает за семерых, а поп уже жалеет о своём неразумном уговоре. По совету попадьи, священник даёт Балде невыполнимые поручения, надеясь, что тот не справится и договор аннулируется. Но для Балды нет ничего невозможного: и черти ему подчиняются, и море волнуется по его велению.

В итоге приходится попу платить по счёту. Раздаётся тот самый щелчок, после которого поп лишается рассудка. Всё это — под удивительную музыку, где каждый звук оживляет пушкинскую историю, превращая её в весёлую и остроумную притчу о справедливости.