По следам бременских музыкантов (1973)

В далёком королевстве принцесса Элиза, томящаяся от скуки дворцовой жизни, сбежала на волю. Король, её отец, в печали велел сыщику вернуть её. Того хватило ненадолго — принцессу нашли, но её сердце осталось в плену тоски. Чтобы удержать дочь, король поместил её в золотую клетку на высокой башне.

Слух об этом дошёл до Трубадура и его верных друзей — Осла, Пса, Кота и Петуха. Они не могли остаться в стороне. Ночью, используя свои таланты, они пробрались через королевскую стражу к самой башне. Трубадур своей песней о свободе тронул сердце принцессы, а хитрый Кот сумел открыть засов клетки.

Увидев счастливое лицо освобождённой дочери, гнев короля растаял. Он понял, что нельзя запирать живое сердце, даже из самой большой любви. Элиза обрела свободу, пообещав отцу возвращаться. А Трубадур с друзьями отправились дальше — в мир, полный новых дорог и тех, кому нужна помощь.