По дорогам старой Германии бредёт ватага музыкантов: Трубадур, его верный Осёл, Кот, Пёс и Петух. Их песни — весёлые и дерзкие — звучат как вызов скучному миру. Они свободны, и в этом их сила. Всё меняется в королевском замке. Трубадур видит Принцессу — и это словно удар по струнам его сердца. Она не просто красива; в её глазах живёт тоска по другой жизни, по той самой свободе, что он воспевает. Любовь толкает его на отчаянный шаг. Вместе с друзьями он похищает Принцессу из-под носа грозной
В далёком королевстве принцесса Элиза, томящаяся от скуки дворцовой жизни, сбежала на волю. Король, её отец, в печали велел сыщику вернуть её. Того хватило ненадолго — принцессу нашли, но её сердце осталось в плену тоски. Чтобы удержать дочь, король поместил её в золотую клетку на высокой башне. Слух об этом дошёл до Трубадура и его верных друзей — Осла, Пса, Кота и Петуха. Они не могли остаться в стороне. Ночью, используя свои таланты, они пробрались через королевскую стражу к самой башне.