Василиса Прекрасная (1939)

В одном царстве отец велит сыновьям пустить стрелы, чтобы найти невест. Старший попадает к боярышне, средний — к купеческой дочери. А стрела младшего, Ивана, залетает в болото, и приносит её лягушка-квакушка.

Иван, хоть и в смятении, забирает её. А потом оказывается, что эта лягушка — заколдованная царевна Василиса. Ночью она сбрасывает шкуру и творит чудеса: печёт хлеб, ткаёт ковёр. Иван, подслушав, сжигает лягушачью кожу, думая, что так освободит её. Но оказывается, что тем самым лишь усугубляет чары.

Чтобы спасти свою Василису, ему приходится отправляться в долгий и страшный путь. Идти к самому Кощею Бессмертному, чья смерть спрятана на конце иглы, что в яйце, что в утке, что в зайце, что в сундуке на высоком дубе. Много испытаний придётся преодолеть Ивану, проявить и храбрость, и доброту, чтобы расколдовать свою невесту и вернуть её себе.