По щучьему веленью (1938)

В глухой деревне жил Емеля, парень работящий, но вечно невезучий. Судьба будто смеялась над ним. Однажды, вытянув из проруби волшебную щуку, он отпустил её — и жизнь перевернулась. Рыба наделила его даром: стоит лишь сказать заветные слова, и всё исполняется. И вот уже сани едут сами, вёдра идут домой, а топор рубит дрова.

А в это время в царских палатах томится принцесса Несмеяна. Ничто не могло вызвать у неё улыбку. Царь Горох пообещал руку дочери и полцарства тому, кто развеселит её. Многие пытались — все терпели неудачу.

Весть о Емеле и его чудесах долетела и до царя. Парня, не особо желавшего ни славы, ни царства, привезли во дворец. И тут, с помощью своей магии и простодушной, нехитрой смекалки, он стал творить такое, что угрюмая царевна не выдержала и рассмеялась. Смех её оказался тому порукой — так простой деревенский парень оказался царским зятем.