Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс (1-2 сезон)

Джастин Руссо, когда-то подростковый волшебник, теперь ведёт тихую жизнь на Статен-Айленде: жена, двое сыновей, никакой магии. Это спокойствие рушится, когда сестра Алекс просит его обучить Билли, своенравную юную волшебницу, контролировать её силы. Джастин берётся за наставничество, но каждый урок грозит раскрыть тайну волшебства перед обычными людьми. Ему приходится лавировать между требованиями семьи и нестабильной магией ученицы. Время уходит: Билли не просто учится, её сила растёт и всё чаще выходит из-под контроля. А у тех, кто отправил её к Джастину, есть на этот счёт собственные планы.