Один из них появляется в дверях спустя годы молчания. Бывшие лучшие друзья, когда-то неразлучные, теперь взрослые люди, которые почти не знакомы друг с другом. Их встреча запускает попытку разобраться в том, почему в юности их дороги разошлись. Между ними всплывают старые обиды, невысказанные слова и тёплые воспоминания, которые перемешаны с горечью. Каждый новый разговор приближает их к пониманию, но и обнажает, как сильно они изменились. Герой пытается удержать хрупкое перемирие, но с каждым
Джастин Руссо, когда-то подростковый волшебник, теперь ведёт тихую жизнь на Статен-Айленде: жена, двое сыновей, никакой магии. Это спокойствие рушится, когда сестра Алекс просит его обучить Билли, своенравную юную волшебницу, контролировать её силы. Джастин берётся за наставничество, но каждый урок грозит раскрыть тайну волшебства перед обычными людьми. Ему приходится лавировать между требованиями семьи и нестабильной магией ученицы. Время уходит: Билли не просто учится, её сила растёт и всё