Крылья утра (1937)

Лондон тридцатых. Томас Грейвз, механик с руками в масле, дни и ночи проводит в ангаре у Темзы, пытаясь усовершенствовать мотор. Его сестра Эдит приносит ему скудный обед и тревожится о его будущем. Рядом лётчик-испытатель Артур Клэй, с шрамом на лице и дерзостью в голосе, рискует жизнью, испытывая ненадёжные двигатели.

В газетах — тревожные вести из Испании. По ночам Томас чертит свои схемы, а Джимми, докер, поставляет детали с военного завода, шепча о государственной измене. Воздух пропитан тайной. После одного из полётов у Артура кровь на ухе — лопнула перепонка. Эдит, перевязывая его, находит в кармане письмо от немецкой девушки, полное тоски и предостережений.

А в порту тихо грузят ящики, замаскированные под сельхозтехнику. Все они — части одной большой, чужой войны, которая уже стучится в их затхлый ангар и окровавленные уши лётчиков.