Утренний патруль (1938)

Лейтенант Чарли Маккарти расследует серию загадочных исчезновений рабочих в промзоне. Его напарница, Элла Шор, находит связь: все жертвы были убиты с чудовищной силой, словно раздавлены прессом. Зацепкой становится смятый аптечный чек со следами машинного масла и странными цифрами.

Их путь лежит к бродячему цирку у Бруклинского моста. В странной, потускневшей атмосфере шоу им мерещатся намёки. Клоун бормочет о «ночных гостях», а фокусник сравнивает людей с исчезающими монетами. Чарти замечает ящик с логотипом завода «Роквелл» — того самого, где работали пропавшие.

Ночью они пробираются на закрытую территорию завода. Среди ржавых шестерён и запаха формалина на них нападают. Погоня по тёмным цехам приводит их к люку в полу. Спускаясь вниз, с револьвером наготове, они понимают, что стоят на пороге чего-то гораздо более страшного, чем простое преступление.