Полнолуние (1942)

Шестнадцатилетняя Эмили работает на авиазаводе в Чикаго, а по вечерам навещает мать, умирающую от туберкулёза. В старом чемодане она находит письма отца, пропавшего в Северной Африке. В них — загадочные слова о лунных ночах и отметинах на дубе у реки.

Вместе с соседским парнем Лукасом она находит заброшенный склад. Среди ящиков с немецкими марками — фото незнакомой медсестры. Их поиски приводят на чердак библиотеки, где они обнаруживают карту «Проекта „Серебряный свет“». Её линии в точности повторяют узор шрамов на спине Эмили.

Лукас находит под мостом выцарапанные даты дней перемирия. Это приводит их на секретную военную базу. В бункере они сталкиваются с незнакомцем в плаще. Он роняет блокнот с чертежами механической луны и, шипя, что её отец хотел остановить цикл, исчезает в вентиляции. На полу Эмили поднимает осколок стекла с гравировкой — теми же символами, что и на её кулоне.