Середина ночи (1959)

Бывший военный врач Джек Моррис сторожит ночью заброшенную фабрику. Он ловит местного парнишку, Томми, который ворует провода. Тот показывает ему фотографию — мужчина сошел с ума, работая на конвейере. Это не просто воровство, это попытка докопаться до правды.

Элейн, медсестра, находит в клинике странную записку с координатами. Она следует по ним и обнаруживает на старом складе коробки с подозрительными ампулами. За ней следили. Доктор Харлоу, главврач, застает её там. Его слова — «Ты всегда задавала слишком много вопросов» — звучат как угроза.

Их пути пересекаются. Джек с его прошлым, полным призраков, и Элейн, нашедшая опасную нить. Вместе они начинают понимать, что фабрика и клиника связаны. Что-то гнилое скрыто за стенами, что-то, что ломает людей. Они идут в темноту, не зная, что найдут, но чувствуя, что отступать уже нельзя. Тишина этого города хранит слишком много секретов.