Непобедимый всадник в маске (1963)

Шесть лет спустя Дон Альваро де Кордова возвращается в Санта-Анну. В кармане у него — обрывок письма от старого слуги Мануэля, предупреждающего об отравленном колодце. Ночью он пробирается в поместье маркиза, где встречает Инес, дочь своего врага. Она выросла, научилась врачевать, но в её глазах — всё та же тревога. Она говорит ему, что его шпага всё ещё замурована в стене часовни, но путь туда охраняют.

Надев маску из бычьей кожи, Альваро выходит на улицы города. Он слышит, как люди ропщут на жестокость маркиза. В таверне его узнаёт капитан гарнизона Рикардо. Столкновение неизбежно. Обезвредив капитана, Альваро находит ключ и спускается в тюремный подвал.

Там, в кандалах, он находит Мануэля. Старик, измученный пытками, шепчет страшную весть: они убили его коня. В руке Альваро сжимает засохший цветок — память об Инес, о другой жизни. Теперь это не просто месть, а война за тех, кого погубила жадность маркиза.