Осада форта Бисмарк (1963)

Форт Бисмарк держится из последних сил. Капитан Хирото Танака, грубый ветеран, каждый день встречает скудные запасы и сырой порох. Внизу у моста уже копошатся вражеские разведчики. Осада затягивается, скудный паёк урезают, а надежда тает.

Всё меняется, когда в лазарет приносят раненого курьера. Медсестра Аяме, перевязывая ему ногу, находит в бинте записку с предупреждением о завтрашней атаке. Но тишина длится недолго. Лейтенант Ишида, заметив в её вещах подозрительный платок, обвиняет её в связях с врагом. Он спрашивает её про какую-то шахту, но ответа не получает — в этот момент взрыв сотрясает склад.

Среди дыма и осколков, глядя на осколки разбитой фарфоровой кружки — последнего подарка жены, — Хирото понимает: в форте завёлся предатель. Собрав людей, он приказывает найти виновного живым. Теперь им приходится сражаться не только с врагом у стен, но и с невидимым врагом внутри, от которого зависит, увидит ли кто-нибудь из них рассвет.