Автомобиль, скрипка и собака Клякса (1975)

Двое пятиклассников смотрят на одну и ту же девочку. Один чинит мопеды и мастерит автомобили, другой играет на скрипке. Она то дарит улыбку технарю, то задерживает взгляд на музыканте. Мальчишки дружат, но соперничество уже проступает сквозь дворовые игры. Рядом с этой троицей крутится её младший брат Кузя. У него свои заботы: собрать как можно больше кошек, чтобы превратить их в обезьяну, из обезьяны сделать медведя, а из медведя - товарища. С ним всюду пятнистая собака Клякса, которой просто нужно, чтобы друзей стало много. Время в этом дворе течёт неспешно, но чувствуется, что детство вот-вот кончится. Пока мальчишки грызутся за внимание ветреной красавицы, Кузя серьёзно размышляет о переделке кота в человека. И где-то на заднем плане уже слышно, как заводится собранный своими руками автомобиль.