Двенадцатая ночь (1 сезон)

После кораблекрушения Виола оказывается в Иллирии. Чтобы выжить, она выдаёт себя за юношу по имени Цезарио и поступает на службу к герцогу Орсино. Тот безнадёжно влюблён в графиню Оливию, которая носит траур и отвергает все ухаживания. Орсино отправляет Цезарио к ней со своими посланиями.

Оливия, сначала раздражённая, неожиданно проникается симпатией к настойчивому посланнику. Сама же Виола тайно влюбляется в самого герцога, но вынуждена скрывать свои чувства.

Тем временем её брат-близнец Себастьян, которого все считали погибшим, оказывается жив. Его опекает сэр Тоби, дядя Оливии. Путаница из-за внешнего сходства достигает предела, когда Оливия, приняв Себастьяна за Цезарио, в порыве страсти увлекает его к венцу.

Когда Орсино является к Оливии с Виолой, он в гневе обвиняет своего слугу в предательстве. Всё проясняется лишь с появлением Себастьяна. Двойник встречает двойника, и все маски падают. Орсино, поняв чувства Виолы, обращает своё внимание на неё. А горничная Мария с насмешкой наблюдает, как их заносчивый управляющий Мальволио расплачивается за своё тщеславие.