По ту сторону Ведьминой горы (1982)

Пропустив школу, Джейсон и Элис находят в бабушкином сарае старую карту. Она приводит их к расщелине у подножия горы. Внутри, среди костей и граффити, Джейсон нечаянно обрушивает стену, открыв путь в другой мир.

Сиреневое небо, странный лес. Их тут же хватают крысообразные существа и везут в деревню. Спасает их барсук-травник Тобби. Он объясняет: могущественный Грифон хочет их сердец для ритуала, чтобы остановить таинственную ржавчину, пожирающую его замок.

Они бегут к Чёрному маяку — их единственному пути домой. По дороге жвачка из рюкзака становится валютой для обмена на нож. А когда их настигают солдаты в доспехах из скрученных гвоздей, Джейсон, отчаявшись, бьёт своей сломанной гитарой по воде. Искры от звукоснимателя, который дома был причиной его проблем, теперь спасают им жизни — эти существа боятся электричества. Последний рывок к маяку — это гонка, где на кону всё.