Цирк приехал (1 сезон)

На перрон станции «Дубки» с товарного поезда выгружают клетки с медведями и ящики, обтянутые рваной рогожей. Это цирк. Не тот, что с блёстками и фанфарами, а другой — где клоун Аркадий с облупленным носом сам тащит чемоданы с реквизитом, а директор Мария Петровна в выцветшем платье торгуется за дрова для манежа.

В Доме культуры, где вместо купола висят портреты съездов, идёт своя жизнь. Аркадий пытается репетировать с осликом Гришкой, который жуёт коврик. Акробат Вася чинит проржавевший обруч. Подросток Вова, прибившийся к труппе, украдкой учится жонглировать старыми коньками.

На представлении всё идёт наперекосяк. Медведь Мишка садится на торт из папье-маше, отказываясь работать. Аркадий шепчет Вове: «Говорил же — крем надо было настоящий брать». Вечером едят тушёнку у грузовика, делятся папиросами. Аркадий дарит Вове на память свой клоунский нос — тайком, чтобы мать не узнала и снова не побежала в милицию. В этом странном мире, пахнущем дешёвым табаком и дальними дорогами, рождается какая-то особенная, горькая нежность.