Бродяга Кэнсин (1 сезон)

В Токио 1879 года появляется бродяга с крестообразным шрамом на щеке. Его зовут Химура Кэнсин. Он находит пристанище в додзё Камии Каору, женщины, пытающейся сохранить школу своего отца. Он помогает по хозяйству, ест простой рис и слушает её упрёки торговцу. В его движениях — странная для мечника мягкость, он бьёт ножнами, уходя от убийства.

Но прошлое настигает его. Дзюбиэй Хисима, бывший соратник, привозит в город опиум. Он презирает новую слабость Кэнсина, его отказ от крови. «Меч без крови — просто палка», — бросает он, ломая руку мальчишке-свидетелю.

Кэнсин находит ящики с чёрной смолой, но Дзюбиэй поджигает рынок, чтобы скрыть следы. Их последняя схватка проходит в огне. Дзюбиэй падает в воду, проклиная идеализм дураков. А на рассвете обожжённый Кэнсин уходит, оставив Каору свой кисет с монетами на ремонт крыши. Он снова в пути, не в силах ни остаться, ни полностью исчезнуть.