Царевна и Дракон (2 сезон)

Мария жила в деревне у самого Черного бора. Когда в округе начали пропадать рыба и сети, а старуха Агафья прошептала о возвращении Горыныча, все решили, что чудовище снова пришло за данью. Но Мария была не из робких. Взяв нож для чистки рыбы, она пошла по следу.

В пещере за водопадом она нашла не страшилище, а раненого дракона с перебитым крылом. Он неумело пытался разжечь костер, роняя угли на собственную лапу. «Ты ж должен быть страшным», — сказала Мария. «А ты — кричать и убегать», — проворчал Горыныч. Ночью, пока он спал, она вытащила из его хвоста старый ржавый гвоздь — причину его ярости.

Утром разгневанная деревня с вилами и косами пришла за головой дракона. Но Мария встала на мосту и бросила к их ногам мешок с гвоздями. Она сказала, что это он, Горыныч, отгонял волков от их скота. Люди отступили.

Дракон улетел на рассвете, оставив ей на прощание перо, похожее на лезвие. Мария сплела из него косу, а трещину на своей прялке закрасила — цветом синей чешуи.