Поездка в Нижнюю Калифорнию (2021)

Лина и ее сводный брат Карлос едут по пыльному шоссе в старом фургоне. Они ищут в Энсенаде мастерскую их дяди Рико, но сомнения Лены уже витают в воздухе, пахнущем бензином и горящим пластиком. Их путь прерывается в Тихуане, где уличный художник с койотом на шее предлагает странную сделку, а Лина тихо крадет с его лотка старый компас.

Под палящим солнцем Катавиньи фургон окончательно сдается. Пока Карлос борется с проводами, Лина находит в багажнике блокнот с загадочными координатами. Их спасает Мария, водитель грузовика с треснувшим стеклом. В дороге она рассказывает об исчезнувшем брате Карлоса и контрабандистах у маяка Пунта-Энтенада. Лина замечает у нее на руке такой же компас.

Ночью в мотеле Мария бесследно исчезает. На подушке она оставляет фотографию дяди Рико с перевязанной рукой и предупреждением: «Они знают про маяк». Карлос, молча, сжигает блокнот в раковине, и дым клубится под потолком, словно призрак их прежней жизни.