Встретиться с драконом (1 сезон)

Двенадцатилетняя Ли Нин находит в сундуке отца его дневник. Там — тревожная пометка о Чёрном утёсе. Сказав бабушке, что идёт за хворостом, она уходит в горы. По пути — каменная плита со стрелой, выцарапанной его ножом.

За водопадом она находит его. Раненый дракон с бирюзовой чешуей — Лунь Вэй. Он узнаёт в ней дочь лесника. Отец пытался спасти его от браконьеров-близнецов Чжан, что охотятся за драконьим рогом.

Вместе они идут через подземные туннели. Девочка разгадывает ловушки с помощью отцовского фонаря. Но братья настигают их. Тогда Ли Нин бросает в горячий источник мешок перца — слепящий пар даёт им шанс. Лунь Вэй, разрывая цепи, выносит её в ночное небо на своей спине.