Третий день: Осень

Лондонский фотограф Сэм приезжает на остров Озен, поддавшись на рассказ рыбака о небе, что плавится, как медь. На пароме он встречает Морну, девушку в зелёном дождевике, которая рисует углём и задаёт странные вопросы. С первых же минут остров окутывает его зыбкой, тревожной атмосферой. Хозяйка гостевого дома, миссис Гловер, предупреждает о ядовитом тумане, а ночью Сэм слышит за стеной шёпот о каком-то «слиянии» и видит старуху, роющую яму.

Морна знакомит его с местными обычаями — подростками в масках из коры, ищущими лица предков в шляпках грибов. Лес преподносит жуткую находку — пустую повешенную куртку его соседа по парому с предупреждающей запиской. Местные в пабе поют хриплые гимны, готовясь к зажжению костров, а Морна вдруг умоляет Сэма уехать, пока он не стал частью пейзажа.

На рассвете третьего дня он просыпается в мокрой лодке. На берегу мелькают факелы, а в воде его собственное лицо начинает расплываться, словно акварель, стирая грань между ним и тайной острова.