Молодой человек по имени Сэм, с тёмным прошлым, находит себя на странном отдалённом острове у британского побережья. Место это дышит древними тайнами, а его жители, отрезанные от мира, живут по своим жестоким ритуалам. Сначала это кажется ему просто странным, даже завораживающим. Но вскоре он понимает, что эти обряды будто говорят с чем-то глубоко внутри него, с болью, которую он пытался забыть. Остров вытягивает из него воспоминания, одно за другим. Грань между реальностью и кошмаром рушится.
Бывший военный, мотокроссист Джек пытается начать мирную жизнь ради младшего брата. Чтобы обеспечить ему будущее, он берётся за одну рискованную доставку. Его нанимают перевезти ценный груз через всю страну. Работа сделана, но Джека жестоко обманывают, отказавшись платить. В отчаянии он оставляет груз себе как компенсацию. Возвращается домой — а брата нет. Он исчез. И тут Джек понимает: это не случайность. Его последний заказ и исчезновение брата связаны. Он достаёт свой старый мотоцикл. Теперь
Журналистка Эмили в пыльном библиотечном архиве нашла старый блокнот с координатами. Вместе с Джеком, таксистом, который разбирается в схемах лучше, чем в дорожных картах, они поехали на склад в Бристоле. Свежая царапина на воротах, внутри — ящики с контрабандными деталями, пахнущие морем и маслом. Потом в пабе к ним подсел рыжий. Бросил записку «Моат знает» и растворился в темноте. Они гнались за ним по мокрым переулкам Глазго, Эмили запомнила татуировку на его шее — якорь и цифры. Он исчез,
Лондонский фотограф Сэм приезжает на остров Озен, поддавшись на рассказ рыбака о небе, что плавится, как медь. На пароме он встречает Морну, девушку в зелёном дождевике, которая рисует углём и задаёт странные вопросы. С первых же минут остров окутывает его зыбкой, тревожной атмосферой. Хозяйка гостевого дома, миссис Гловер, предупреждает о ядовитом тумане, а ночью Сэм слышит за стеной шёпот о каком-то «слиянии» и видит старуху, роющую яму. Морна знакомит его с местными обычаями — подростками в