Пулями или голосами (1936)

Неподкупный комиссар Макларен объявляет войну коррупции внутри полиции. Он вычищает «оборотней в погонах» одного за другим. Среди тех, кто попал под раздачу, — Блейк. Он зол и опустошён. В отместку он на глазах у влиятельного гангстера Крюгера жестоко избивает своего бывшего напарника.

Крюгер, давно присматривавшийся к Блейку, знающему все тайны города, делает ему предложение. Озлобленный бывший полицейский соглашается перейти на сторону преступного мира. Они начинают работать вместе. Но это партнёрство не нравится правой руке Крюгера, Нику «Психу» Феннеру. Он видит в Блейке угрозу и подозревает его в неискренности.

Тем временем Макларен, очистив ряды, начинает масштабное наступление на организованную преступность. Его операция набирает обороты, а нити расследования тянутся всё выше, в коридоры городской власти, где у мафии тоже есть свои люди. Начинается опасная игра, где старые связи ничего не значат, а доверять нельзя никому.