Запах нюхательной соли и удар кулака в лицо бывшему другу - так Блейк, бывший полицейский, знающий изнанку Нью-Йорка, доказывает королю рэкетиров Крюгеру свою лояльность. Крюгер давно ждал этого. Блейк наконец соглашается работать на мафию, но в рядах банды не все рады новичку. Правая рука Крюгера, Ник «Псих» Феннер, видит в Блейке стукача. Одновременно неподкупный комиссар Макларен зачищает полицию от продажных копов и начинает тотальную войну с преступностью. Его расследование уходит всё
Стив Грант, прокурор в помятом костюме, идет по следам таинственного Скорпиона. Среди дыма химического завода он находит улики — взрывчатку, обгоревшую перчатку. Под маской Капитана Америки он пробирается в самое логово зла. Вместе с Бетти Росс, работающей в муниципалитете, они выходят на доктора Сайруса Мальдора. Ученый-безумец под видом удобрений готовит чудовищный удар по городу. Его цель — дамба. Его мотив — ненависть. В пыльном подвале у реки Грант вступает в схватку. Но Мальдор хитёр.