Стив Грант, прокурор в помятом костюме, идет по следам таинственного Скорпиона. Среди дыма химического завода он находит улики — взрывчатку, обгоревшую перчатку. Под маской Капитана Америки он пробирается в самое логово зла. Вместе с Бетти Росс, работающей в муниципалитете, они выходят на доктора Сайруса Мальдора. Ученый-безумец под видом удобрений готовит чудовищный удар по городу. Его цель — дамба. Его мотив — ненависть. В пыльном подвале у реки Грант вступает в схватку. Но Мальдор хитёр.
Неподкупный комиссар Макларен объявляет войну коррупции внутри полиции. Он вычищает «оборотней в погонах» одного за другим. Среди тех, кто попал под раздачу, — Блейк. Он зол и опустошён. В отместку он на глазах у влиятельного гангстера Крюгера жестоко избивает своего бывшего напарника. Крюгер, давно присматривавшийся к Блейку, знающему все тайны города, делает ему предложение. Озлобленный бывший полицейский соглашается перейти на сторону преступного мира. Они начинают работать вместе. Но это