Танжер, 1955 год. Международная зона доживает последние дни перед тем, как стать частью Марокко, и в этом городе колониального декаданса сталкиваются две женщины. Богатая американка Люси Сэвидж приехала сюда, чтобы сбежать от навязанной роли и разобраться в себе. Её жених, английский лорд, разрывается между чувством к ней и любовью к местному мужчине. Влиятельная доминатрикс Черифа Ламур воюет за собственную независимость и пытается изменить мир вокруг, чем привлекает одержимого чиновника.
Сломанный морин-хурр, монгольский смычковый инструмент, заставляет известную певицу Урну отправиться в дорогу. Её цель - Улан-Батор и бескрайние степи Монголии. Это не просто починка вещи, а возвращение к истокам и голосу предков. Урна едет одна, и каждый километр пути отдаляет её от привычной сцены. Встречи с людьми и пространством степи обнажают то, что давно молчало внутри. Она ищет не мастера, а утраченную связь с землёй, которая звучит в каждой ноте. «Я слышу, как степь зовёт меня обратно».
Пара дней, которые внук Алекс проводит у бабушки Мюриэль перед отъездом в Канаду, оборачиваются тревожным открытием. Мюриэль счастлива его видеть, но перемены в поведении Алекса вызывают у неё любопытство. Заинтригованная, она обнаруживает тёмную тайну и понимает: её внук солгал, его ждёт совсем другая жизнь. Действовать нужно быстро, и каждый шаг грозит разрушить их близость. Героиня оказывается перед выбором между доверием и необходимостью вмешаться. Внутреннее напряжение растёт с каждой