Антонио приехал с севера, с мозолями на руках и чемоданом, который вот-вот развалится. Он остановился в траттории «Маре Блю», где Карла, хозяйка, сначала встретила его сдержанно, даже резко. Но потом стала делать исключения. Он ел её пасту, слушал море и понемногу втягивался в жизнь этого места. На пляже художник Марчелло спорил с рыбаками из-за дырявой сети, которая казалась ему готовым произведением искусства. Карла штопала скатерти и прятала письма от сына. Антонио чувствовал, как всё здесь
В подвале Неаполя пахнет краской и страхом. Винченцо Галло, гравёр с дрожащими руками, день за днём подделывает доллары на старом станке. Его напарник Лука приносит кофе и шепчет о сицилийских клиентах, которые могут их закопать вместе с бракованной партией. Ночью ящики грузят в ржавый фургон, отправляя в порт. Но дочь Винченцо, Роза, случайно находит следы его дела и сама оказывается в порту, где её замечают рядом с агентом в потёртом плаще. А в Нью-Йорке Джек Мэлоун, бывший казначей,