Джованни приезжает в Сан-Джеминиано с практической целью: продать две комнаты в семейной усадьбе, куда отцу тяжело возвращаться. Сам он ещё не чувствует той ностальгии, что гложет старика, и диплом юриста делает его удобным посредником. В городке он встречает Эуджению - антрополога, которая ставит любительские спектакли с местными детьми. Между ними вспыхивает роман. Всё осложняется с возвращением Энцо, давнего партнёра Эуджении. Он одержим идеей сельскохозяйственной коммуны и привык к свободе
Неаполь, 1980 год: влажные переулки и портовые склады, где контрабанда сигарет давно стала привычным промыслом. Для Луки, мелкого мафиози, этот бизнес был стабильным источником дохода, пока в город не ворвалась чужая банда. Они перекроили криминальную карту города, уничтожив конкурентов, и среди жертв оказался родной брат Луки. Решение идти мстить перерастает в войну, где он теряет здоровье и подставляет под удар жену с ребёнком. Каждый шаг вперёд сужает пространство для манёвра, а сил на