Старая женщина умирает в своей лиссабонской квартире. Последняя просьба: найти мужчину, с которым она не виделась полвека. Две соседки отправляются на поиски и встречают незнакомца. Он рассказывает им историю любви, начавшейся в колониальной Африке. Та история была светлой, но закончилась преступлением, после которого влюблённые расстались навсегда. Фильм Мигела Гомиша переключается между двумя временами. В настоящем - комичная и трогательная поездка соседок. В прошлом - запретное чувство,
Всё начинается со случайной встречи. Она подталкивает 25-летнего растамана из Португалии бросить привычную жизнь и отправиться в Кабо-Верде. Джон надеется, что визит к отцу поможет ему обрести себя. Он ищет корни, но приключение выходит совсем не таким, как он представлял. Чужая земля встречает его не радушием, а чередой испытаний. Каждая новая встреча отдаляет героя от цели и заставляет сомневаться в правильности решения. Вместо обретения себя он рискует потерять последнюю опору.