Молодая певица Черита живёт между двумя мирами. Днём она — скромная девушка, которую любит Санти, наследник почтенного семейства. Она знает, что его родные никогда не примут женщину со сцены. Поэтому каждую ночь она становится другой — блестящей артисткой кабаре, где может дышать полной грудью, выпевая свои истинные чувства. Её двойная жизнь рушится в один миг. Санти случайно видит её на сцене. Для него это удар. Не столько из-за работы, сколько из-за обмана. Он чувствует себя оскорблённым,
Бывший корреспондент Карл Беккер получает странную посылку — деревянный ящик из Гонконга. Внутри потёртый чемодан с письмами на мандаринском, старыми фотографиями и ключом от портового склада. Его соседка Лена, разглядывая снимок докера с крестом на груди, спрашивает, не замешан ли он в чём-то тёмном. В порту, под холодным дождём, они находят склад №17. Возле него — грузовик с восточногерманскими опознавательными знаками. Водитель, меняя колесо, бросает им странную фразу о «ночных бабочках»,