В маленьком прифронтовом городке, израненном войной, переплетаются три судьбы. Чан-ым, молодая женщина, работает на фабрике по переработке пропагандистских листовок. Её жизнь — это бесконечная боль и унижение. Рядом живёт её брат, застенчивый художник Чи-хум. Он пишет портреты американских солдат, пытаясь найти красоту в искалеченном мире. Их существование нарушает появление нового человека — юноши по имени Шэнк. Он сын американского солдата и кореянки, изгой с чужими чертами лица. Его мать
После снора квартала в Сеуле Чин-а приезжает в тихий приморский городок, надеясь начать всё с чистого листа. Её принимает семья, владеющая небольшим пансионом. Какое-то время тишина и покой кажутся обретённым раем. Но прошлое не отпускает так легко. Старые привычки берут верх, и Чин-а снова начинает принимать клиентов. Её тайное ремесло быстро становится явным. В доме, где царили мир и порядок, всё переворачивается. Хозяева разрываются между жалостью к ней и страхом за свою репутацию, за детей.