В маленьком прифронтовом городке, израненном войной, переплетаются три судьбы. Чан-ым, молодая женщина, работает на фабрике по переработке пропагандистских листовок. Её жизнь — это бесконечная боль и унижение. Рядом живёт её брат, застенчивый художник Чи-хум. Он пишет портреты американских солдат, пытаясь найти красоту в искалеченном мире. Их существование нарушает появление нового человека — юноши по имени Шэнк. Он сын американского солдата и кореянки, изгой с чужими чертами лица. Его мать
Каждое утро Чан Хо выходит в море на своей старой лодке, чтобы расплатиться с долгами. Его жизнь — это изорванные сети, скрип «Хэяна» и вечный торг на рынке. После тайфуна всё меняется. В бухте находят обломки чужой лодки, а в песке — сигаретные окурки, которые курит только банда Чхве из Чхончжина. Его друг Мин Джэ приносит карту: они ловят рыбу в запретной зоне. Поймать их — значит получить награду и избавиться от долгов. Чан Хо смотрит на фотографию отца-рыбака, втирает соль в свои порезанные