Послевоенная тайга. Якут-охотник Быкадыров натыкается на цепочку следов, ведущих прямо к посёлку, где час назад убили начальника геологической экспедиции. Из Москвы вылетает оперативная группа госбезопасности, а в лесу кто-то заметает за собой путь. Диверсанты чувствуют, что земля горит под ногами. Они срываются с места, уходя к условленной точке в глуши. За ними по пятам идёт погоня - не столько по карте, сколько по интуиции местного охотника, который читает тайгу как раскрытую книгу. Исход
Война добралась до бурятской деревни за тысячи километров от передовой: всех мужчин забрали на фронт, и хозяйство легло на плечи женщин, стариков и пятнадцатилетних подростков. Мальчишки рвутся в бой, но понимают: кроме них некому пасти лошадей, крутить жернова на мельнице и нянчить малышей, пока матери на работе. Каждый день - выбор между долгом солдата и долгом кормильца, между желанием уйти и необходимостью остаться. Ребята несут взрослую ношу в тылу, где нет передышки, а есть только