Политический ссыльный Ильин получает шанс изменить свою судьбу, присоединившись к экспедиции на поиски таинственной земли, затерянной в арктических льдах. Преодолевая свирепые морозы и ледяные торосы, они достигают невозможного. Среди белого безмолвия возникает цветущий оазис — тёплая долина с зелёными лугами, где живут потомки древних племён. Это место кажется раем, обретённым покоем. Но идиллия рушится. Древнее предание и расчёты учёного Крестовского предсказывают скорую катастрофу: грядущее
Ветеринар Владимир и сбежавший из детдома Ромка едут через заснеженные степи. В сумке у Владимира — шприцы и сухари, у Ромки — обломанный нож и молчаливая злость. Их встречает деревня Усть-Талая, где лошади хрипят, а местные смотрят на приезжих с недоверием. Владимир ставит диагноз — сап. Он шепчет Ромке, чтобы бинты кипятил, а не в снегу мочил. Ромка, угрюмый и колкий, ворует упряжь и швыряет банку с пиявками в задиру Гришку. Местные шепчутся, что городской мозги пудрит, что уколы — блажь.