Война. Партизанский отряд Батьки Миная — настоящая гроза для оккупантов. За его голову фашисты обещают целое состояние. Его диверсии сеют среди врагов страх. Но однажды удача отворачивается. Немцы хватают его четверых детей, которых он не успел вывезти. Вот он, страшный ультиматум: сложить оружие в обмен на их жизни. Минай разрывается. С одной стороны — долг, память о погибших товарищах, судьба всей борьбы. С другой — глаза его детей. Сдаться — значит предать всё, за что они сражались. После
В цеху ленинградского завода «Красный металлист» токарь Иван Семёнов спорит с мастером Анной Петровой. Сломанный станок, устаревшее оборудование, вечный план — всё это повседневность. Анна в промасленном комбинезоне требует качественной работы, Иван лишь угрюмо бурчит о несправедливости. Жизнь вокруг кипит своими заботами: слесарь Гена хвастается фотографией новорождённой дочки, а в раздевалке ворчат на недосыпанный сахар, будто война не кончилась. После смены Иван находит Анну у проходной.