Это история о двух артистах, таких разных, но связанных судьбой. Иван Поддубный – силач, чья мощь кажется неземной. На арене он непобедим, но за её пределами сталкивается с человеческой низостью и предательством. Его слава – тяжкий груз. Анатолий Дуров – клоун, чьи острые сатирические номера заставляют зрителей не только смеяться, но и задуматься. Его искусство – это вызов, маска, за которой скрывается ранимая душа. Их жизни – это постоянная борьба. Не только за аплодисменты, а за право
Младший архивист Игорь Петров в Ленинграде находит в закрытом фонде старую фотографию. На ней — женщина у пражских курантов и мужчина в форме НКВД. Начальник грозно спрашивает, что он делает с этими документами. Ночью Игорь находит среди своих бумаг конверт из Праги с обрывком нот — эта мелодия странным образом совпадает со звонком телефона в архиве. В это же время в Праге Анна Ковач получает по почте ту самую фотографию. Она с ужасом узнаёт в женщине свою мать, актрису, пропавшую после